Três soluções para organizar o intake do seu escritório
Desde uma ferramenta mensal para escritórios menores até uma consultoria completa para práticas em crescimento — escolha o que faz sentido para onde você está agora.
← Voltar ao inícioComo abordamos cada projeto
Entender o contexto
Antes de sugerir qualquer solução, mapeamos como o escritório recebe clientes hoje — onde há lacunas e onde o processo já funciona bem.
Desenhar o fluxo
Com base no levantamento, estruturamos um processo de intake que respeita a realidade operacional da equipe e as expectativas dos clientes.
Implantar e acompanhar
Apoiamos a adoção do novo processo e permanecemos disponíveis para ajustes nas primeiras semanas de operação.
Intake Workflow Starter
Uma ferramenta voltada para pequenos escritórios que querem organizar as etapas de recebimento de clientes sem ter que estruturar tudo do zero. O Intake Workflow Starter entrega o essencial: formulários prontos, um rastreador simples e modelos de comunicação de boas-vindas.
Adequado para práticas que recebem poucos clientes por mês mas querem que cada um deles perceba organização desde o primeiro contato.
O que está incluído:
- Formulários de intake padronizados e editáveis
- Rastreador de etapas por cliente
- Modelos de mensagens de boas-vindas
- Instruções de uso para a equipe
- Acesso a canal de suporte operacional
Client Experience Toolkit
Para escritórios que já têm algum fluxo em operação mas precisam de mais estrutura — especialmente na coleta de documentos e no registro das comunicações com cada cliente. O toolkit adiciona camadas de organização sem complicar o que já funciona.
Adequado para práticas que atendem volume crescente de clientes e precisam de consistência sem depender da memória individual de cada membro da equipe.
O que está incluído:
- Tudo do Intake Workflow Starter
- Fluxos de onboarding por tipo de serviço
- Checklist de documentos organizado por fase
- Registro estruturado de comunicações
- Modelos de comunicação em cada etapa do onboarding
Intake System Consulting
Um serviço B2B completo para escritórios que querem ir além de uma ferramenta e construir um sistema de intake totalmente adaptado à sua operação. Inclui levantamento, design do fluxo, configuração, treinamento da equipe e acompanhamento pós-implantação.
Ideal para práticas em fase de crescimento que precisam de um processo robusto e transferível, capaz de funcionar bem mesmo com mudanças na equipe.
O que está incluído:
- Levantamento do processo atual de intake
- Design do fluxo personalizado
- Configuração e implantação das ferramentas
- Treinamento da equipe responsável pelo intake
- Documentação completa do processo
- Acompanhamento nas primeiras semanas
Qual solução é para mim?
Compare as três opções e identifique qual se encaixa melhor no momento atual do seu escritório.
| Recurso | Starter | Toolkit | Consulting |
|---|---|---|---|
| Formulários de intake | |||
| Rastreador de etapas | |||
| Checklist de documentos | — | ||
| Registro de comunicações | — | ||
| Personalização ao escritório | Parcial | Parcial | |
| Treinamento de equipe | — | — | |
| Documentação do processo | — | — | |
| Investimento | R$ 640/mês | R$ 1.850/mês | R$ 4.100/proj. |
Starter é ideal para:
Escritórios menores que estão começando a estruturar o processo de intake e precisam de um ponto de partida prático.
Toolkit é ideal para:
Práticas com volume crescente de clientes que precisam de mais organização na coleta de documentos e comunicação.
Consulting é ideal para:
Escritórios em crescimento que querem um processo robusto, personalizado e documentado para operar com autonomia.
Compromissos em todas as soluções
Privacidade de dados
Cada ferramenta respeita as diretrizes da LGPD. O escritório mantém controle sobre as informações de seus clientes.
Escopo 100% operacional
Nenhuma de nossas soluções inclui orientação jurídica. Atuamos exclusivamente em processos, ferramentas e operações.
Entregáveis documentados
Tudo o que é desenvolvido é documentado de forma clara — o escritório tem posse total do material ao final.
Atendimento profissional
Canal de suporte disponível durante o período de contrato, com resposta em dia útil para dúvidas operacionais.
Adaptação ao contexto
Nenhuma solução é entregue de forma rígida — sempre há margem para ajustar conforme a realidade do escritório.
Preço e escopo fixos
O que foi acordado é o que é entregue. Sem revisões de escopo ou cobranças extras durante o projeto.
Ainda com dúvida sobre qual solução escolher?
Fale com nossa equipe e descreva como seu escritório funciona hoje. Ajudamos a identificar o melhor ponto de partida.
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